4月16日,麓山控股集團公司2020年度第一期中期票據成功發行,發行規模3.5億元,期限采用雙向回撥機制,其中3+2期限發行規模1.5億元,發行利率低至3.78%,創湖南同評級、同期限歷史價格新低;5年期發行規模2億元,發行利率低至4.34%,創湖南2017年以來同評級、同期限價格新低,且實現了公司在銀行間市場交易商協會中長期公募領域的首次精彩亮相。
麓山控股集團公司在建設銀行、民生銀行主承銷商的大力支持下,于2019年年底取得中國銀行間交易商協會批復文件。在發行前半年就積極與興業銀行、中信銀行、華夏銀行、北京銀行等多家投資機構對接,突破疫情阻力,并于3月31日成功完成投資人線上路演。受疫情影響,國內債券市場出現較大波動,投資人對5年期債券投資意愿較弱,在2020年以來全國僅成功發行4只AA級5年期中票。為確保公司本次3.5億元中票以最優價格成功發行,公司密切跟蹤并研判市場形勢、積極尋找發行時機、及時調整發行策略、充分把握發行政策,確保發行一舉成功。
本次中票的順利發行,體現了資本市場對公司戰略轉型升級和發展前景的高度認可,彰顯了公司日益提升的品牌價值和行業影響力。同時,向完成“大干一百天,實現雙過半”競賽任務又跨進了一大步,在麓山控股集團提升AA+資信等級的關鍵時刻,進一步優化了資產債務結構,為公司轉型高質量穩步發展更好的發揮了金融支撐作用。